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　　摘要：特斯拉又放大招！超级工厂落户上海，3万亿赛道要沸腾？这家公司2023年储能出货预计同比翻3倍以上...

　　关键词索引：特斯拉、储能、新能源、光伏、赛道

　　聊点事：

　　特斯拉又放大招！4月9日下午，特斯拉宣布，将在上海新建一座特斯拉储能超级工厂，专门生产该公司的储能产品Megapack。这将是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。特斯拉在上海举行的项目签约仪式上表示，新工厂计划将于今年第三季度动工，2024年第二季度开始生产，初期规划年产商用储能电池可达1万台，相当于约40GWh的储能，未来市场范围将覆盖全球。这个就有点牛了！这个规模有多大呢？根据官网资料显示，2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh。现在干到了40GWh，相当于产能直接翻了6倍。今天新能源、储能、特斯拉有望借机炒作。

　　这一消息引发市场猜想：未来一段时间内，全球储能需求或将进一步加速增长。据《储能产业研究白皮书2023》预计，中国新型储能将继续高速发展，2027年新型储能累计规模将达到97-138.4GW，2023-2027复合年均增长率为49.3%-60.3%。目前，Wind储能指数成份股的总市值合计达33390亿元。

　　此外，据澎湃新闻援引路透社报道，据两位了解马斯克中国行程的人士透露，马斯克计划最早于4月访问中国，马斯克此行计划拜访中国相关政府部门。

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　　还有A股新能源赛道的两大巨头披露的最新业绩预告，也引发市场关注。其中，亿纬锂能(300014)披露2023年一季度业绩预告显示，期内该公司预计实现净利润10.42亿元至11.47亿元，同比增长100%-120%；通威股份(600438)披露的1至3月主要经营数据显示，一季度营收约350亿元-360亿元，同比增长约42%-46%；净利润约83亿元-87亿元，同比增长约60%-68%。

　　讲逻辑：

　　根据中信建投(601066)测算，2022年特斯拉已披露并预计交付完成的订单量达1.86GWh，占其最终装机量的40%左右，再结合特斯拉Megafactory投产，订单响应度快速提升，以此推算2023年特斯拉Megapack装机量有望达到15GWh。

　　国金证券(600109)指出，储能是特斯拉打通“光-储-充-车”业务闭环的关键环节，Megapack，后续扩产速度有望加快，建议关注Megapack电池供应商宁德时代(300750)；特斯拉户储主要销往美国市场，美国户储需求受益于居民电价上涨、加州NEM3.0政策等，订单有望保持高速增长，建议关注国内代工企业星帅尔(002860)。此外，特斯拉对储能业务的规划与展望有望成为板块情绪的催化剂。

　　选标的：

　　科士达：2022年公司储能出货约0.5GWh，贡献收入约13亿，主要得益于与多家大厂达成深度合作，2023Q1贡献收入约7亿，东吴证券预计2023年公司储能出货3GWh+，可实现收入45-50亿，同比翻3倍以上。

　　科华数据：公司是国内UPS电源龙头企业，积极布局大储和户储赛道。大储系统方面，公司2022年5月推出1500V液冷储能系统，与传统风冷集装箱相比，降本增效显著。大储PCS方面，根据IHSMarkit数据，公司2021年储能变流器出货位居全球第五，国内第二。储能系统方面，公司近期斩获多项储能订单，2022年9月以来在国内中标三项大储项目，累计中标量高达640MWh，12月在美国签订三个储能项目。

　　万里扬(002434)：2022 年公司切入储能赛道，打造公司第二成长曲线。

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