欧博会员开户:5G的来临将改变天下。(新华网图片),有鬼才之称的已故苹果创办人乔布斯(Steve Jobs),2007年公布首部iPhone,推翻人类使用手机习惯,踏入5G新时代,消费者对相机规格愈来愈高,加上Andorid系大规模加入3D感测,同时沾恩5G换机潮,主打光学设备的手机股不容忽视。(文:白芯蕊)

admin 2周前 (09-11) 快讯 48 0

欧博会员开户:5G的来临将改变天下。(新华网图片),有鬼才之称的已故苹果创办人乔布斯(Steve Jobs),2007年公布首部iPhone,推翻人类使用手机习惯,踏入5G新时代,消费者对相机规格愈来愈高,加上Andorid系大规模加入3D感测,同时沾恩5G换机潮,主打光学设备的手机股不容忽视。(文:白芯蕊) 第1张

5G的来临将改变天下。(新华网图片)

欧博会员开户:5G的来临将改变天下。(新华网图片),有鬼才之称的已故苹果创办人乔布斯(Steve Jobs),2007年公布首部iPhone,推翻人类使用手机习惯,踏入5G新时代,消费者对相机规格愈来愈高,加上Andorid系大规模加入3D感测,同时沾恩5G换机潮,主打光学设备的手机股不容忽视。(文:白芯蕊) 第2张欧博会员开户:5G的来临将改变天下。(新华网图片),有鬼才之称的已故苹果创办人乔布斯(Steve Jobs),2007年公布首部iPhone,推翻人类使用手机习惯,踏入5G新时代,消费者对相机规格愈来愈高,加上Andorid系大规模加入3D感测,同时沾恩5G换机潮,主打光学设备的手机股不容忽视。(文:白芯蕊) 第3张

有鬼才之称的已故苹果创办人乔布斯(Steve Jobs),2007年公布首部iPhone,推翻人类使用手机习惯,踏入5G新时代,消费者对相机规格愈来愈高,加上Andorid系大规模加入3D感测,同时沾恩5G换机潮,主打光学设备的手机股不容忽视。(文:白芯蕊)

智能手机由3G发展到4G,经十多年演化,在5G未泛起前,智能手机性能上已近乎极限,缺乏惊喜催化下,拖累去年全球智能手机整体出货量约为13.4亿部,按年跌1.6%,连同新冠肺炎疫情袭击,市场预计今年全球手机出货量将再跌一成。

不外,5G商用登场后,网络传送速率几何级提升,响应时间(latency)亦大为缩减,有望推动手机及场景应用(尤其AR)大幅增添,加上消费者对摄影品质要求提升,同时Android阵营手机陆续加入3D感测,变相每部手机镜头愈来愈多。

手机镜头出货量劲增

就以数量计,虽然全球疫情仍肆虐,但市场估量今年手机镜头出货量会有0.7%增进,到达46.2亿件,明年5G换机潮加速冲喜下,5G换机潮有望重拾高速增进,到达62.1亿件,按年大升34.4%。

手机镜头成本主要由五个部份组成,划分为传感器晶片(CIS)、镜头、音圈马达、滤光片及组装,当中成本最多为CIS晶片,占整个镜头成本的52%,但日本Sony及韩国三星垄断近七成市场,其次最大成本为镜头与镜头封装(又称模组),占整个摄像头成本划分20%和19%。

蓝筹股舜宇(2382)为镜头及模组龙头,受华为遭美国制裁影响,股价从高位回落逾两成,但在上半年个体月份,舜宇镜头出货量一度打败台湾大立光,成为行业出货量最多企业。

舜宇镜头一度称霸

舜宇上半年业绩显示,手机镜头出货达6.45亿件,按年增进16.5%,当中高端的6块(6D)以上镜头出货达1.6亿件,占比24%,推动上半年纯利升22%至17.5亿元人民币,收入也升21.1%至188.6亿元。

舜宇于中期业绩会向分析员示意,维持手机镜头按年升一成的引指,但降手机模组出货量展望,由原先按年升15%,下调到按年升10%。有大行忖度,舜宇降出货量展望,要基于受华为影响。

摩通就以为,舜宇正扩大客户结构(注:传有望打入苹果产业链),随着市场对光学产物需求增添,配合成本结构改善,同时在中至高端镜头市占率提升,料2021年毛利率会改善,重申「增持」评级,但目的由165元下调到155元。

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瑞声引小米OPPO做战投

手机光学应用理想空间大,亦吸引属苹果产业链,过往只做手机喇叭及微型反馈摩打的瑞声(2018),加入战团分一杯羹。虽然瑞声第二季纯利倒退20.8%至2.7亿元人民币,但光学营业动力十足,收入按年大升43.1%至3.8亿元人民币,当中塑胶镜头出货量按年增添29.1%至1.02亿件,平均售价也升11.6%至3.74元人民币。

团体光学营业杀手锏为WLG镜头(Wafer Level Glass),更称可在下半年出货。由于光学营业显示突出,瑞声在7月尾为旗下光学营业引入四名战略投资者,包罗手机厂小米(1810)及OPPO,涉及金额11.5亿元人民币。

虽然光学营业亮点多,但大摩忧郁华为是瑞声手机外壳营业大客,营业难以涣散到其他客户,或拖累下半年及明年毛利率,加上反馈摩打营业市占率被对手蚕食机遇大,故将评级由「与大市同步」,下调到「减持」,目的价由52元,劈至38元。

欧博会员开户:5G的来临将改变天下。(新华网图片),有鬼才之称的已故苹果创办人乔布斯(Steve Jobs),2007年公布首部iPhone,推翻人类使用手机习惯,踏入5G新时代,消费者对相机规格愈来愈高,加上Andorid系大规模加入3D感测,同时沾恩5G换机潮,主打光学设备的手机股不容忽视。(文:白芯蕊) 第4张

小米市盈率40倍,较苹果还要高,左七为团体董事长雷军。(小米官网图片)

小米狂飙 PE超苹果

华为面临美国打压,连「最强苹果分析师」之称的天风证券分析师郭明錤,亦睇淡华为手机营业远景,但估量蓝筹新贵小米市场占有率,将有望提高。

郭明錤注释,美资手机零件商在9月15日后向华为供货仍存变数,最差情形或累华为退出手机市场,对手苹果、Oppo、Vivo与小米,历久有望朋分华为市占率。

华为市场随时被朋分

据调研机构Canalys统计,小米今年次季全球智能手机市占率为10.1%,为出货第四多手机生产商,在西欧更打入第三位,放甩华为0.2个百分点,更在西班牙市占率夺冠。至于印度市场,小米延续12个季度封王,共夺30.7%市场。

除了市场份额提升,小米连手机平均售价亦提高至1116.3元人民币,按年及按季划分升11.8%和7.5%,配合AIoT计谋奏效,带挈小米经调整纯利按季升47%至33.73亿元人民币。

不外,恒指公司宣布小米纳入成份股后,孭住染蓝光环,小米8月一口气劲升近六成,虽然9月初登上26.95元历史新高后,股价大幅回调18%,但现在市值5,332亿港元,预期市盈率达39.9倍,与现时市值达14.95万亿港元的苹果公司相比,预期市盈率仅35倍,从估值上小米或已离地。

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